Главная⟶Проекты⟶Внедрение СRМ-системы для ИП Горбунов Д.А.

Проект «Внедрение СRМ-системы для ИП Горбунов Д.А.»

Вид интеграции: внедрение AmoCRM

Цель: обеспечение оперативной работы с клиентами и экономии времени; объединение истории общения и клиентской базы; осуществление контроля за работой сотрудников; обеспечение безопасности и надежности клиентов.

Перед нами стояли задачи:

Установить и настроить программное обеспечение amoCRM для организации.
Настроить интеграцию amoCRM с веб-сайтом, обратной связи, расположенной на веб сайте, почтовым ящиком, WhatsApp, Telegramm, социальной сетью «Вконтакте».
Завести сотрудников в систему, распределить роли между ними в программе amoCRM.
Добавить сотрудников в систему amoCRM, распределить права доступа.
Настроить аналитику в системе amoCRM и рабочий стол для руководителя и пользователей.

Установка и настройка программного обеспечения AmoCRM

Установка amoCRM, представляет собой регистрацию аккаунта организации на официальном сайте CRM-системы: amocrm.ru.

vnedrenie_amocrm — Изображение 1 — Скриншот регистрации (установки) ПО

Далее система автоматически сгенерирует личный кабинет программного обеспечения и вышлет все необходимые доступы на e-mail, указанный при регистрации. Изначально страница личного кабинета пустая и имеет всего несколько пунктов навигационного меню. Далее на стартовой странице будет выводиться вся необходимая статистика и аналитика для руководителя организации.

nastroika_lichnogo_kabineta_amocrm — Изображение 2 — Скриншот стартовой страницы личного кабинета amoCRM

Также нами была установлена мобильная версия CRM-системы, на телефоны сотрудников заказчика. Мобильная версия позволяет:

Работать вне офиса.
Оперативно реагировать на входящие заявки.
Отслеживать актуальные показатели по процессам.
Вести работу без доступа к интернету.

Что в свою очередь упрощает и экономит время работы всех сотрудников организации.

ustanovka_amocrm_na_mobilnie_tlefoni — Изображения 3, 4 — Скриншоты установленного программного обеспечения системы AmoCRM на мобильные телефоны

Основная настройка программы AmoCRM (создание карточки организации)

Основная настройка CRM-системы, представляет собой:

Заполнение основной информации в разделе «Настройки».
Составление и добавление «Воронки продаж».
Добавление раздела «Задачи».
Добавления списков контактов клиентов организации.

nastroiki_amocrm — Изображение 5 — Скриншот раздела Настройки

На изображение 5 показан процесс заполнения и настройки основной информации:

Заголовок.
Создание адреса субдомена.
Настройка часового пояса, формат даты и времени, страны нахождения и валюты.
Выбор языка интерфейса.
Активация функционала «Периодические покупки» и «Товары».

vnedrenie_sistem_crm — Изображение 6 — Скриншот раздела Настройки пунктов левого меню

На изображении 6 показан процесс создания и добавления пунктов левого навигационного меню, для более удобный работы в CRM-системе.

Добавлены следующие пункты:

Рабочий стол.
Сделки.
Задачи.
Списки.
Почта
Аналитика.

Нами, совместно с сотрудниками отдела продаж заказчика, составлен список этапов для «Воронки продаж», описан бизнес процесс продажи продукции. Этапы продажи были перенесены нами в систему amoCRM.

ustanovka_amocrm_na_pk — Изображение 7 — Скриншоты окна «Воронка продаж»

В процессе аудита системы продаж заказчика, нами была выявлена необходимость добавлять задачи сотрудникам. Данный функционал был настроен в CRM-системе.

Veb_razrabotka_ot_kompanii_Perec — Изображение 8 — Скриншот раздела «Задачи»

На изображении 8 показан настроенный функционал раздела «Задачи». Задачи имеют следующую спецификацию:

Просроченные задачи.
Задачи на сегодня.
Задачи на завтра.
Задачи на текущую неделю.
Задачи на следующую неделю.

Данный функционал позволяет контролировать работу сотрудников, своевременно и в срок выполнять задачи необходимые для производства, планировать личное и коллективное время работы.

Настройка интеграции AmoCRM с веб-сайтом, обратной связью, расположенной на веб сайте, почтовым ящиком, WhatsApp, Telegramm, социальной сетью «Вконтакте»

Интеграция AmoCRM с веб-сайтом

Заказчику требовалось настроить обмен данными с веб-сайтом. Нами был подключен и настроен виджет «Envybox», сформирован и внедрен скрипт безопасности в body (тело) веб-сайта. Интеграция с веб-сайтом позволяет подключать различные модули и модификации для автоматизации процесса обработки информации, поступающей с веб сайта.

integraciya_amocrm_s_veb_saitami — Изображение 9 — Скриншот окна «Виджет Envybox»

integraciya_amocrm — Изображение 10 — Скриншот окна «Настройка синхронизации с сайтом»

Интеграция AмоCRM с формой обратной связи, расположенной на веб-сайте

Заказчику требовалось настроить обмен данными с формой обратной связи и веб-сайтом. Нами было проведено интегрирование формы обратной связи с amoCRM, что позволило усовершенствовать взаимодействие с клиентами. Все обращения целевой аудитории из формы обратной связи автоматически подтягивают карточки клиентов. При поступлении заявки с формы обратной связи, автоматически создаются сделка/контакт/компания, при условии, что заполняются все поля, указанные клиентом на сайте. Если же поля заполнены частично, контактная информация заполняется частично.

Изображение 11 — Скриншот окна «Обработка формы обратной связи с сайта»

amocrm_integraciya_s_formoi+obratnoi_svyazi — Изображение 12 — Скриншот окна «Создана новая заявка с сайта»

Интеграция почтового ящика в AmoCRM

Заказчику требовалось синхронизировать корпоративную электронную почту с amoCRM. Нами была произведена настройка синхронизации почтового ящика с программой amoCRM. Данный функционал позволяет создавать новые карточки клиентов, отвечать на входящие письма из программного клиента. В amoCRM можно добавить любые электронные почтовые ящики, что позволяет использовать одну программу для всех существующих электронных ящиков. Также функционал amoCRM позволяет администратору отслеживать эффективность работы с клиентами, посредством аналитики входящих писем и ответов на них.

integraciya_pochtovogo_yahsika_s_amocrm — Изображение 13 — Скриншот окна «Интеграция почтового ящика в amoCRM»

Интеграция AmoCRM с WhatsApp

Заказчику требовалось настроить обмен сообщениями между мессенджером WatsApp и amoCRM. Мы установили и настроили виджет «Wazzup». Функционал данного виджета позволяет всем пользователям (с выданными правами доступа) вести переписку с потенциальными клиентами из amoCRM. Если сотрудник отсутствует на рабочем месте, amoCRM автоматически создает новый контакт и делает уведомление сотруднику о необходимости связаться с потенциальным клиентом.

integraciya_amocrm_s_whatsapp — Изображение 14 — Скриншот настройки виджета «Wazzup»

amocrm_v_whatsapp — Изображение 15 — Скриншот окна «Синхронизация amoCRM виджета «Wazzup»

Интеграция AmoCRM с Telegram

Заказчику требовалось настроить обмен сообщениями между мессенджером Telegram и amoCRM. Мы установили и настроили виджет «Telegram». Функционал данного виджета позволяет всем пользователям (с выданными правами доступа) вести переписку с потенциальными клиентами из amoCRM. Если сотрудник отсутствует на рабочем месте, amoCRM автоматически создает новый контакт и делает уведомление сотруднику о необходимости связаться с потенциальным клиентом.

amocrm_v_telegram — Изображение 16 — Скриншот настройки виджета «Telegram»

Интеграция AmoCRM с социальной сетью «Вконтакте»

Заказчику требовалось настроить обмен сообщениями между социальной сетью «Вконтакте» и amoCRM. Мы установили и настроили виджет «Вконтакте». Функционал данного виджета позволяет всем пользователям (с выданными правами доступа) вести переписку с потенциальными клиентами из amoCRM. Если сотрудник отсутствует на рабочем месте, amoCRM автоматически создает новый контакт и делает уведомление сотруднику о необходимости связаться с потенциальным клиентом.

integraciya_amocrm_s_socialnimi_setiami — Изображение 17 — Скриншот окна «Синхронизация amoCRM с социальной сетью Вконтакте»

Заведение сотрудников в программe AmoCRM, распределение ролей

Заказчику требовалась добавить сотрудников в программу amoCRM, распределить роли. Нами были заведены карточки сотрудников, созданы электронные почтовые ящики, сформированы пароли безопасности.

Изображение 18 — Скриншот окна «Сотрудники»

Изображение 19 — Скриншот окна «Воронка продаж менеджера»

Добавление сотрудников в систему AmoCRM, распределение прав доступа

Мы распределили права доступа сотрудников в соответствии с требованиями заказчика.

Изображение 20 — Скриншот окна «Настройки прав доступа сотрудников»

Настройка аналитики в системе AmoCRM и рабочего стола для руководителя и пользователей

Заказчику требовалось настроить рабочий стол amoCRM для отображения всех интересующих бизнес процессов. Нами была произведена настройка в соответствии с требованиями заказчика. Рабочий стол в amoCRM — это панель мониторинга, где руководитель видит всю статистику, события, происходящие в аккаунте организации. Рабочий стол позволяет в реальном времени отслеживать выполнение плана продаж, KPI, просроченные задачи по менеджерам.

Изображение 21 — Скриншот окна «Рабочий стол amoCRM»

Заказчику требовалось проводить аналитику по организации, в amoCRM есть инструменты аналитики, которые позволяют в режиме реального времени анализировать деятельность организации, на всех этапах бизнес процессов. Нами было проведено обучение сотрудников заказчика, как правильно использовать инструменты аналитики в программе amoCRM.

В amoCRM предусмотрены ряд готовых отчетов, а также отчет «Список событий», который представляет из себя массив данных с возможностью фильтрации по ним по принципу Excel, для того чтобы руководитель мог делать нестандартные выборки.

Одним из базовых отчетов является «Воронка продаж». В отчете можно увидеть, сколько сделок прошло данные этапы за выбранный промежуток времени, слева от воронки показан процент конверсии.

Изображение 22 — Скриншот окна «Аналитика воронки продаж»

Нами также была реализована возможность смотреть подробную информацию о работе менеджеров, открыв отчет по сотрудникам. Заказчик может построить собственную сравнительную таблицу по менеджерам, выбрать самостоятельно по каким критериям сравнивает работу менеджеров отдела продаж, быстро оценить и сравнить качество работы сотрудников.

Изображение 23 — Скриншот окна «Отчёт по сотрудникам»

Хотите такой же результат для вашего проекта?

Напишите, и мы подберем для Вас индивидуальное решение