Вернуться ко всем проектам
Вид интеграции: внедрение CRM.
Цель: внедрение модулей CRM для организации корректной и качественной работы интернет-магазина.
Перед нами стояли задачи:
- Внедрение модуля «СБИС бухгалтерия Профи».
- Внедрение модуля «Торговля и Производство Профи».
- Внедрение модуля «Зарплата и кадры».
- Установка модуля CRM.
- Внедрение модуля «Электронный документооборот. Пакет 1200».
- Внедрение модуля «Программы лояльности».
- Синхронизация сайта с модулем СRM.
- Внедрение модуля онлайн оплаты банковскими картами.
Внедрение модуля «СБИС Бухгалтерия Профи»
Мы установили и активировали модуль «СБИС Бухгалтерия Профи», который позволяет вести бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, банк, кассу, склад и взаиморасчеты с покупателями и поставщиками. Бухгалтерия заказчика сможет производить базовый расчет, расчёт заработной платы и кадров, вести электронные трудовые книжки в режиме онлайн, с любого устройства с ЭЦП.
Внедрение модуля «Торговля и Производство Профи»
Мы настроили модуль «Торговля и Производство Профи», который позволяет вести полный цикл складского учета: склад, закупки, производство. Также мы настроили синхронизацию каталога с CMS интернет-магазина заказчика, что позволяет автоматически создавать карточки товаров после синхронизации интернет-магазина с модулем «Торговля и производство Профи».
Мы провели обучение сотрудников заказчика работе с модулем «Торговля и Производство Профи» с маркированной продукцией для производителей. Совместно завели склады и каталог. Наши специалисты научили сотрудников заказывать коды маркировки, печатать этикетки, вводить товар в оборот и отгружать покупателям. Также мы настроили и подключили сканер штрихкода, принтер этикеток, плагин для работы с ЭЦП.
Внедрение модуля «Зарплата и кадры»
Мы внедрили и настроили модуль «Зарплата и кадры», который позволяет заказчику:
- создавать собственные схемы мотивации: описание, настройка расчета сделки по показателям KPI (по документам или внешним данным);
- производить настройку поощрений и взысканий, бейджей и правил их выдачи;
- создавать премиальные фонды, осуществлять настройку правил их пополнения и расходования;
- делать уведомления сотрудникам о получении премии, взыскания или бейджа.
Мы прописали каждому сотруднику роли, условия работы, настроили права и допуски. Также мы провели обучение руководителя и бухгалтера оформлению приемов, переводов, увольнения, расчета зарплаты, налогов и формированию отчеты в госорганы.
Установка модуля «CRM»
Мы установили модуль CRM, который позволяет заказчику осуществлять планирование контактов, работать со списками, вести карточку клиента с историей общения. Также создается воронка продаж и аналитика по менеджерам. Заказчик может создавать каталог товаров, создавать документы на отгрузки. Создается автоматическая загрузка платежных поручений, осуществление автоматического контроля за оплатой счетов.
Совместно с заказчиком мы разработали и настроили стадии продаж, условия перехода между ними и сроки на каждом этапе. Мы провели обучение сотрудников обработке лидов, выставлению счета в модуле CRM, контролю оплаты по банку и оформлять отгрузку.
Внедрение модуля «Электронный документооборот. Пакет 1200»
Мы внедрили модуль «Электронный документооборот. Пакет 1200», который позволяет заказчику осуществлять отправку и получение юридически значимых электронных документов. Модуль может быть интегрирован во внешние почтовые системы. Уведомления о новых документах приходят в виде смс и электронной почты.
Также мы научили сотрудников заказчика как принимать и формировать, подписывать и направлять по ЭДО первичные и закрывающие документы, письма и отчеты внутри сети в роуминге.
Внедрение модуля «Программы лояльности»
Мы внедрили модуль «Программы лояльности», провели обучение сотрудников заказчика, научили как правильно создавать «Бонусную программу», заводить карты лояльности для постоянных покупателей, формировать подарочные сертификаты, вводить систему скидок, зависимую от объёма покупок в месяц. Также мы составили подробную инструкцию использования внедренного модуля.
Синхронизация сайта с модулем CRM
Мы провели синхронизацию интернет-магазина с модулем CRM, который позволяет заходить в сделку и управлять заказами прямо из карточки CRM. Менеджер отдела продаж заказчика получил возможность в режиме телефонного звонка сформировывать заказ, связанный со сделкой в CRM, создавать новую сделку, не привязывая её ни к какому клиенту. Контактная информация автоматически передаётся в CRM в момент привязки заказа покупателя интернет-магазина к сделке. В зависимости от типа плательщика (физическое или юридическое лицо) создается контакт или компания.
Внедрение модуля онлайн оплаты банковскими картами
Мы настроили программу «Касса» для Интернет-магазина. Подключили и настроили онлайн-кассу для фиксации продаж через сайт, также настроили кассовую программу и обучили кассира.
